最近：光通信 / CPO 与 AI 替代
大约 2026-10-01～2026-10-15 的账本里，公开讨论主要落在两条线：Serenity 的光通信 / 激光供给与 CPO 澄清，以及 Leto Bao 的「AI 替代」看空清单。下面只归纳主题和代表股票，不说这些已经打赢。
光通信 / 激光 / CPO
Serenity 多条帖在说激光与光器件供给紧、订单能见度拉长（例如 LITE 售罄到较远年份的说法），也讨论 AAOI 等产能爬坡有没有被定价。同时有对某些 CPO 路径的澄清或偏空（AUO MicroLED+多模光纤方案被当成「不太可能」落地的叙述）。
这段时间常出现的代码（主题相关，不是推荐）：LITE（朗美通）、AAOI（应用光电）、COHR（相干）、SIVE、AUO（友达光电），以及说法里的 NVDA（英伟达）二阶需求等。
同一段里不少看多光器件的涨跌是负的——聊得多 ≠ 统计上打赢。详见 胜率怎么算。
AI 替代名单
Leto Bao 贡献了大量看空条目，核心说法是生成式 AI / Agent 可能替代部分创意产出、按席位收费的 SaaS，以及 IT/BPO 人力。名单覆盖创意软件、建站、素材库、协作 SaaS、法律信息和 IT 外包等——例如 ADBE、CRM、TEAM、ACN、INFY、GETY、SSTK。
这是清单式看空：适合用来看「谁在说什么」，别默认短期就会跌。有些股票短时间内几乎没动，或还没兑现，只要有价格仍会进胜率分母。
其他零星
- Ross Cameron：YouTube 标题驱动的小盘动量（波动大，价格近似误差也大）。
- Warren Buffett：靠 Berkshire 披露，不是 X 刷屏。
- Leopold / Trump：最近可能没有合格个股提及，记在缺口说明里。
几句答疑
最近有哪些提及？
按时间倒序看：首页近期卡片、名人观察。本文只归主题，不是完整列表。
怎么核对涨跌没编？
每条有涨跌数字和摘要，能附就附原帖链接；胜负按统一规则算。原始数据在 data/ledger.json。
下一步读什么？
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不是投资建议。归纳主题不等于荐股；小盘和非美股报价误差可能很大。